1969 Robert Frank Me and My Brother Julius Orlovsky, Peter Orlovsky, John Coe leg

Julius Orlovsky, depois de passar anos em um hospital psiquiátrico de Nova York, emerge catatônico e precisa contar com seu irmão Peter, que mora com o poeta Allen Ginsberg. Quando Julius se afasta no meio das filmagens, Frank contrata um ator (Joseph Chaikin) para interpretar o personagem e começa uma versão fictícia de seu retrato psicológico. Então, tão repentinamente quanto desapareceu, Julius aparece em uma instituição onde ele e Peter devem enfrentar seu relacionamento.