1969 Joaquim Pedro de Andrade Macunaíma Grande Otelo, Paulo José, Dina Sfat

Baseado no romance homônimo de Mario de Andrade, o filme Macunaíma narra a metamorfose do herói preguiçoso e sem caráter que nasce negro e se faz branco para emigrar da selva para a cidade. Ao longo de suas aventuras fantásticas, Macunaíma e seus dois irmãos oferecem uma antologia abrangente do folclore brasileiro, misturando mitos antigos e situações atuais do homem no mundo das máquinas.