Предыстория классической повести Поворот винта Генри Джеймса. Сироты Флора и Майлс живут на изолированной усадьбе с управляющей миссис Гроуз, гувернанткой мисс Джессел и садовником Питером Квинтом. Между последними существует любовная связь, за которой наблюдают дети