1966 Woody Allen, Senkichi Taniguchi Whats Up, Tiger Lily Woody Allen, The Lovin Spoonful, Frank Buxton

Em seu primeiro filme como diretor, Allen compra os direitos de um filme de espionagem japonês B chamado International Secret Police: Key of Keys, muda a trilha sonora e dubla todas as vozes com um roteiro que não tem nada a ver com o original. A trama é sobre a busca de uma receita secreta de salada de ovos.