O filme é composto de duas partes distintas, uma mitológica e outra moderna, as duas sem relação aparente entre si. Do lado Nuvem : seis diálogos entre os 27 Diálogos com Leucò, escritos por Cesare Pavese em 1947. Do lado da Resistência : trechos de outro livro de Pavese, A lua e as fogueiras, publicado em 1950.
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