Лишив престола распутного сына, Султан передаёт престол своей дочери Разии, чем вызавет неудовольствие знати. Однако Разиа оказывается достойной преемницей, проводящей разумную и справедливую политику. Но любовь к воеводе Якуту, бывшему рабу, получившему свободу от Султана, ставит на карту всё её могущество