Главный герой мультфильма грустный тигренок, который в полном расстройстве от того, что все небо затянуто облаками. Подобного искренне не понимает очень позитивная обезьянка. Она объясняет тигренку, что с облаками тоже может быть очень весело, ведь с ними можно гулять по дороге. Поначалу тигренок скептически отнесся к словам обезьянки, но после того как она запела веселую песенку и бодро зашагала вперед грусть, напавшая на тигренка, постепенно начала отступать. Вскоре к ним присоединяются еще звери, и тоска исчезла полностью.